Rekordní tržby, růst marketplaců, ale i krizový režim.
Urychlí koronavirus konsolidaci e-commerce?
Retaileři s výjimkou potravin, lékáren, drogerií, benzinových stanic a některých jiných obchodů musí respektovat plošný zákaz kamenného prodeje. Zdá se poměrně logické, že v době, kdy Česko nemůže – a z velké části ani dobrovolně nejde – nakupovat, se bude dařit onlinu. Je tomu tak? Co začali Češi nově pořizovat na e-shopech? Jak se mimořádná situace promítá do jednotlivých segmentů? Jaké scénáře nás čekají v následujících měsících? A co lze ovlivnit?
(Některé) e-shopy jedou na plné obrátky
Vzhledem k restrikcím se nákupní chování Čechů ze značné části přelilo do onlinu. Některé e-shopy, aplikace a dovážky jídla či dalšího zboží za nouzového stavu točí více objednávek, i v onlinu však budou segmenty, kterých se přicházející krize dotkne. „Aktuálně v našich datech nevidíme propad české e-commerce jako celku,“ uvádí náš CEO Honza Mayer. „Některé e-shopy dokonce zaznamenaly ve dnech, kdy vláda zaváděla první bezpečnostní opatření, čísla až o 70 % vyšší než ve stejném období minulého roku,” doplňuje náš Chief Growth Officer Jenda Perla. Oba se shodují, že existují obrovské rozdíly mezi jednotlivými e-shopy. Ať už z hlediska jejich velikosti nebo segmentu. Růst obratu o desítky procent hlásí například Alza.cz, u některých položek (šicí stroje, domácí pekárny chleba) dokonce o stovky procent. „V onlinu vidíme růst v desítkách procent oproti loňskému roku,” dodává Radim Roženek, vedoucí oddělení online obchodu ve společnosti Tescoma. Věří, že „jakmile se situace stabilizuje, bude to obrovská příležitost vyrůst.”
Podívali jsme se také na to, zda aktuální situace ovlivnila obrat e-shopů přes zbožové srovnávače. V agregovaných datech všech našich zákazníků je vidět, že trend je zatím zhruba stejný, jako ve stejném období minulého roku. Celkové obraty jsou samozřejmě vyšší, ale postupný lednový pád prodejů, slabší únor a pozvolný březnový nástup je něco, co aktuálně zažívají e-shopy na zbožových srovnávačích stejně jako loni.
V grafu pro rok 2020 je ale vidět jedna zajímavost – o víkendu 29. 2. a 1. 3. byl letos obvyklý víkendový propad tržeb výrazně nižší. V sobotu měly dokonce e-shopy obraty vyšší, než v pátek, což nebývá běžné. Jedná se o víkend, během kterého byli v Česku potvrzeni první nakažení.
Jak reagují online retaileři?
Zásilkovna funguje, „zákaz maloobchodního prodeje se nevztahuje na vyzvedávání zásilek z internetových obchodů. Probíhá tak i v obchodech, které mají jinak prodej ostatního zboží zakázán, mimo těch umístěných v obchodních centrech. Alespoň částečně tak obchodníkům kompenzuje ušlé zisky,“ informovala ČT 24. „Máme většinu výdejních míst v provozu. Naše logistika funguje standardně, doručujeme jak na výdejní místa, tak i na adresu. Dokázali jsme sehnat 20 000 roušek pro naše řidiče, zaměstnance na depech, pro výdejní místa. Máme rukavice, máme dezinfekční prostředky. Naše depa jsme vybavili ochrannými foliemi. Na všech našich výdejních místech je možné platit bezhotovostně, hotovost jsme zakázali. Zavedli jsme řadu podpůrných opatření: voicebot na našem zákaznickém servis, chatbota na našem webu, máme blog, kam dáváme všechny nové informace, máme automatickou aktualizaci dostupnosti našich poboček,” vyjmenovává CEO Zásilkovny Simona Kijonková. Od soboty firma aktualizuje, která výdejní místa jsou otevřená.
„Potýkáme se s tím, že má řada dopravců logistické problémy, omezují kapacity, dávají různé limity, prodlužuje se doba doručení zásilek atd. I z toho důvodu stavíme vlastní home delivery, abychom zajistili maximální provoz. Musíme neustále reagovat na měnící se podmínky. Snažíme se reagovat okamžitě, zde se ukazuje velká výhoda digitálního nastavení naší firmy. Procesy máme nastaveny velmi flexibilně a digitálně, umíme zapínat různá nastavení, regiony, nebo i celé země či dopravce. Již minulý týden ve čtvrtek jsme zřídili krizový štáb, který firmu procesně přizpůsobuje a flexibilně ohýbá procesy s ohledem na rychlý vývoj situace a vládní nařízení různých států,” dokresluje marketingový ředitel Zásilkovny Milan Šmíd.
V segmentech, jaké jsou online lékárna, brýle a kontaktní čočky, ochranné zdravotní pomůcky a drogerie, herní konzole a elektronika, zažívá Zásilkovna růst srovnatelný s vánočním obdobím. „Je zřejmé, že nakupování po internetu, tedy celý segment e-commerce, dnes z velké části táhne celou ekonomiku a každým dnem, kdy jsou kamenné obchody uzavřené, se jeho role zvětšuje. Pro nás jako logisticko-technologickou firmu je to obrovská výzva. My jsme dnes jednou z mála cest, jak se poptávané zboží může dostat ke koncovému zákazníkovi,” dodává Šmíd.
Alza.cz ve zrychleném režimu zalistuje dodavatele zasažené zákazem prodeje do systému dropshipment. Mohou tak své zboží nabízet přes e-shop Alza.cz v rámci dnů. Pro Dataweps Alza prozradila, že zájem o vstup do dropshipmentu projevily vyšší desítky obchodníků. S podobným krokem přišel čínský gigant Alibaba ve formě Alibaba Cloud, v němž mohou retaileři zasažení krizí začít prodávat do 5 dnů. „Aktuální situace může urychlit růst marketplaců v české e-commerce. Byznys malých hráčů může být při déle trvajících opatřeních v některých segmentech ve velkém ohrožení a možnost využít síly velkého hráče pomocí dropshipmentu a vstupu na marketplace jim může výrazně pomoci,“ komentuje za Dataweps Jenda Perla.
Co se týče prodejů, jdou na Alze na dračku vybavení pro práci z domova, drogerie, sport, hračky, hobby a knihy. „Meziroční nárůsty činí zhruba 200 %. Za posledních sedm dní firma dodala kupujícím více jak 100 000 kusů zboží z oblasti drogerie a PET. Dalších 100 000 kusů těchto produktů připravila přímo na pobočky k okamžitému odběru. Alza také aktivně pracuje na možnosti zpřístupnit zákazníkům produkt pro rychlé otestování na virus v pohodlí domova,” uvádí Alza na blogu.
Košík.cz zavedl nejpřísnější opatření za dobu své existence. Na svých stránkách informuje o postupu při předání nákupu, nutnosti platit bezhotovostně a hygieně svých zaměstnanců. Tiskový mluvčí František Brož uvedl pro Seznam Zprávy, že kromě rekordních tržeb se firma potýká právě s rekordními výdaji na hygienická a bezpečnostní opatření. „Jde o bezkontaktní měření teploty, frekvenční dezinfekci vozů, osobní dezinfekci pro všechny kurýry nebo nákupy respirátorů.“
Heureka.cz zprovoznila sekci koronavirus s nejčastěji objednávaným zbožím za nouzového stavu. Najdete zde vše od mrazáků přes krmivo pro psy po notebooky.
Mall.cz nabídl svou technologii, produkční a vysílací kapacity pro přenos koncertů a představení zrušených kvůli koronaviru. Živě vysílá Mall.TV například slam poetry, koncerty kapel jako Zrní, inscenace Divadla Na Zábradlí či Cirku La Putyka, přednášky Centra architektury a městského plánování (CAMP), talk show Ivy Pazderkové a další. Co se týče sortimentu, vyčlenil Mall.cz sekci na ochranu proti chřipkovým onemocněním. Nabízí vitamíny, dezinfekční mýdla, čističe vzduchu, filtrační konvice, respirátory aj. Některé zboží je vzhledem k vysokému zájmu vyprodané. E-shop také registruje 300x větší zájem o dětskou výživu a rekordní nárůst prodeje šicích strojů. „Těch e-shop prodal za jeden jediný den 118 – tolik jich za normální situace prodá za týden,” píše iRozhlas.
Rohlík.cz zavedl podobná bezpečnostní opatření jako Košík. Potýká se také s pomalým webem, na který zákazníci stojí řadu. Změny se týkají mimo jiné velikosti nákupu. Stejně jako Košík.cz, který z důvodu nedostatku řidičů zvýšil minimální objednávku na 800 Kč, zavedl zase Rohlík.cz limit 50 kg na jeden nákup, aby se nestalo, že někteří lidé v panice vykoupí zásoby. Tomáš Čupr se na svém LinkedInu omluvil, že nedokáže držet dodací dobu v rozmezí pár hodin. Stejně jako restaurace, spolupracuje Rohlík.cz s delivery firmami jako je Dodo (firma aktuálně vyzývá #DoDobrovolníky na pomoc s rozvážením jídla a léků pro seniory a jiné rizikové skupiny).
V rámci logistiky se zavádějí bezpečnostní opatření (hygiena, bezkontaktní platby, vypínání možnosti dobírky, případně vracení zboží objednaného na dobírku). Řeší se zpoždění některých dodávek kvůli situaci zejména na polských hranicích a hodně se diskutuje případná změna preferencí ohledně způsobu doručení. Zkušenosti e-shopu s očními čočkami Alensa.cz jsou následující: „Výdejní místa teď aktualizujeme každou hodinu, protože situace se rychle mění. Z hodiny na hodinu se můžou vypnout, a my potom máme balíky na cestě na výdejní místo, které je zavřené,” prozrazuje ředitel online marketingu Jan Jelínek. Dodává k tomu, že jsou státy, kde už se doručuje výhradně do výdejních boxů, například v Baltských zemích.
Důležité: Situace se vyvíjí každým dnem, veškeré výhledy jsou tak pouze předpoklady. Aktuální informace zveřejňuje například Ministerstvo zdravotnictví, sledujte také weby jednotlivých retailerů.
Online retail nabobtná o zákazníky, kteří zde nakupují úplně poprvé
Při pohledu dopředu radí náš CEO Honza Mayer nejprve oddělit krátkodobou a dlouhodobou vizi. „V krátkodobém horizontu budou určitě existovat kategorie, které uvidí rychlý růst na základě aktuální poptávky a davové hysterie, kterou podněcují média” míní Honza. E-shop s chovatelskými potřebami Spokojený pes to vnímá podobně: „Nechci v této situaci mluvit o rostoucím obratu, protože bych měl raději naše obvyklé obraty bez toho, co se nyní děje. Nicméně je pravdou, že od konce února odesíláme pro naše zákazníky o cca 150 – 200 % více krmení, pamlsků a hraček než je v tuto dobu obvyklé,” sdílí ředitel marketingu Tomáš Haškovec s tím, že růst vyvrcholil ve čtvrtek 12. března, kdy denní obrat téměř atakoval hranici 3 milionů. Nápor na expedici Spokojený pes zvládl díky mimořádnému výkonu skladníků bez výrazného prodloužení doby dodání, zatížení pomalu polevuje.
Pod to by se podepsala spousta galanterií, například Stoklase se podle iRozhlasu v posledních dnech zvýšily objednávky na trojnásobek z důvodu domácího šití roušek. Větší košíky eviduje i prodejce očních čoček a brýlí Alensa.cz. „Nárůst máme napříč trhy, v některých zemích máme nárůst i o 40 % oproti minulému týdnu. Výjimkou je Španělsko, kde je řada míst zcela odříznutých od světa. Nákupní chování je dvojího typu. V zemích s menší mírou restrikcí se lidé spíše předzásobují, většinou se jedná o naše stálé zákazníky. V zemích, kde jsou zavedeny restrikce či karanténa pozorujeme spíše přelívání zákazníků z kamenných optik k nám. Tito lidé často nemají jinou možnost, jsou například překvapení, že umíme zabrousit dioptrické brýle a poslat jim je. V Itálii, která je delší dobu pod karanténou, máme nárůst nových zákazníků o 71 % oproti stavu před třemi týdny. Podobný vývoj očekáváme i v dalších zemích,” čte v datech Jan Jelínek.
Obecně lze říct, že online retail zaznamená růst buď v kategoriích, které nyní nejde jinde sehnat, protože kamenné prodejny jsou zavřené, a nebo v segmentech, které si lidi kvůli bezpečí raději objednají z pohodlí domova. „Tady bude záležet, jaký budou mít z nákupu na e-shopech zážitek, a také, jak dlouho bude nouzový stav trvat. Za dva týdny si lidé nakupovat online nezvyknou, za dva měsíce si to někteří zautomatizují,” vnímá trend Jenda Perla.
Predikovat dlouhodobý horizont je výrazně těžší, protože nevíme, jak dlouho budou aktuální opatření trvat. Češi se po zavedení opatření ze strany vlády chovají více či méně zodpovědně, otázkou bude, jak si vláda a společnost poradí s návratem občanů, kteří se nyní nacházejí ve státech jako Německo, Velká Británie nebo Rakousko. Z lidí, kteří se na začátku krize vraceli z Itálie, porušila téměř polovina (46 %) uloženou karanténu v prvním týdnu po návratu alespoň jednou. „Věci se buď mohou vrátit do normálu relativně rychle, nebo může krize trvat déle, což bude mít za následek propad nejen kamenného retailu, ale i online,” shrnuje Honza Mayer. Klíčovou otázkou je, jak dlouhá tato mezidoba bude.
Krátkodobě posílí potřeby do domácnosti, módu čeká propad
Situace nahrává velkým hráčům
Velcí hráči mají výhodu v silném, stabilním brandu a těší se vysoké důvěře. „Velcí hráči s širokým portfoliem nebo v segmentech, které lidi aktuálně stádně nakupují, na této situaci vydělají. Malé hráče, a to i v segmentech, které porostou, může aktuální situace naopak položit,“ upozorňuje Jenda Perla. O tom, že situace nahrává gigantům, se na denní bázi přesvědčuje také zakladatel Expando Adam Kurzok: „V každé krizi klesá ochota lidí riskovat, raději věří velkým značkám. Proto u nás poslední dny zažívá rapidní růst Mall nebo Alza a v západní Evropě Amazon. Myslím, že tento trend bude pokračovat – v závislosti na délce virové krize mohou některé e-shopy zkrachovat, což přinutí spotřebitele být ještě opatrnější. Velcí na otřesu vydělají.”
Dalším faktorem rozevírání nůžek mezi malými a velkými je skladovost. Velcí hráči mají výhodu dostatečné zásobenosti. „Naopak pro e-shopy, které dnes nemají zásoby a byly zvyklé prodávat zboží, aniž by ho měly skladem, je extrémně složité naskladnit a dostat zboží k zákazníkovi. Navíc půlka zboží pochází z Číny, kde bylo embargo,” komentuje Jenda Perla. Zároveň ale zavřené hranice podle šéfa Expando urychlí přechod velkých e-shopů na marketplaces – na zboží, které nemají skladem, totiž v karanténě neprodělávají.
Pro distributory naopak může jít o nelehkou situaci, kdy se oseká šíře možných odběratelů a bude vznikat větší závislost na několika obrovských hráčích.
Dlouhodobě urychlí COVID-19 vývoj, který e-commerce očekávala: konsolidaci, růst marketplaces a dominanci velkých hráčů
- V dlouhodobém horizontu krize ukáže, kdo byl připraven na růst onlinu. Krátkodobě všichni nakupují online a je otázkou, zda online zůstanou poté, co opatření opadnou.
- Pro část byznysu může mít aktuální situace edukativní a ozdravný efekt.
- Doba nahrává inovacím, zaměření na zákazníka a plnění jeho potřeb.
- Vzroste popularita omnichannelu mezi retailery, tj. nemít “jen” kamennou prodejnu a e-shop, ale ještě další kanály, například marketplacy. Také dropshipment Alzy či Alibaba Cloud potvrzují přeliv na marketplacy.
- Logistika projde zajímavou dynamikou, očekává se přesun k doručení až do domu. Podle toho, jak dlouho budou restriktivní opatření trvat, si může část populace ve velkých městech na dovážku zvyknout, otázkou bude, jak budou retaileři dodávat na venkov.
- Narostou tzv. Hybridní modely výroby produktů, které nejsou závislé na dodávkách (tisknou se a vyrábí až po objednání, typicky například brýle nebo nálepky na zeď).
- Lidé si ještě více zvyknou na propojení svého života s online prostředím v mnoha různých aspektech. Onlife se tak stává skutečností, i když ještě nekomunikujeme ve virtuální realitě.