Pet food před/po karanténě:
Výrobci a e-shopy sdílejí 9 poznatků
Málokdy se stane, že bychom sledovali pohyby v online retailu za období tak krátké, jako jsou dva měsíce. Vybrané segmenty si to však zaslouží. Jak hodnotí březen a duben 2020 přední hráči v pet food na českém trhu? Co tenhle mezník přinesl z hlediska nákupního chování, značek a bestsellerů, logistiky a strategie firem? A kam pet food kráčí?
To nejzajímavější:
- V době lockdownu se z nás stal národ nejen ševců a švadlen, ale podle Tomáše Haškovce ze SpokojenýPes.cz také psích kadeřníků: „Jestli mě něco překvapilo, byly to totálně vyprodané střihací strojky po celém Česku a Slovensku.”
- Ve větším se nakupovalo nejen krmivo, ale i domácí zvířata jako taková. „V prvních dvou dubnových týdnech jsme měli více než čtvrtinový nárůst prodejů drobných domácích zvířátek, a to zejména králíků, morčat, křečků či křečíků,” hlásí za síť Pet Center marketingová ředitelka Lenka Harudová, „na základě rozhovorů s našimi zákazníky se jedná o nové chovatele. Spousta zákazníků také pořizovala zvířátko svým rodičům-seniorům, aby jim udělali období karantény příjemnější a snesitelnější.“
- Nouzový režim a předzásobení krmivem se netýkalo jen majitelů domácích mazlíčků, ale také chovatelů hospodářských zvířat, veterinářů, velkochovů, ZOO a jiných. „Kromě výrazného nárůstu poptávky po krmivech pro psy a kočky jsme zaznamenali i zvýšenou poptávku po koňských krmivech,” hodnotí za českého specialistu na výživu zvířat Dibaq obchodní manažerka Tamara Jelínková.
- Přeliv do onlinu není jen buzzword, spousta kamenných prodejců reaguje na poptávku a zřizují si e-shopy.
1. Po březnovém peaku nenásledoval propad
Více než 5miliardový obrat, na 500 e-shopů a každá čtvrtá domácnost jako zákazník nakupující na internetu. To je pet food v Česku. Online retail si z celého koláče ukusuje čím dál větší díl; loni činily prodeje na internetu 37 % trhu. Tento stále rostoucí, lukrativní a konkurenční trh vlivem nastalé situace vystřelil ještě výše. „Týkala se nás už první předzásobovací vlna v únoru, v březnu jsme jeli na 400 %, zejména v druhém týdnu se prodeje vyšplhaly na maximum, a ani v dubnu nepřišel propad,” vyjmenovává Tamara Jelínková z Dibaq. Zkušenosti ostatních tento trend kopírují.
Dle Tomáše Haškovce, šéfa marketingu ve SpokojenýPes.cz, se od jejich největšího peaku ve čtvrtek 12. března, kdy denní obrat téměř dosáhl 3 milionů, vše vracelo k normálu: „V dubnu propad nebyl, protože někteří lidé se sice předzásobili, a ti pravděpodobně nakoupí znovu až v květnu, ale ne každý plašil. Objednávky systematicky rostly, za duben máme mírný, 25% nárůst.” Rekordní březen přinesl Spokojenému psu 45milionový obrat oproti očekávaným 35 milionům. Duben pak zakončili dle plánu na 35 milionech, Tomáš ovšem dodává, že by upřednostnil standardní obraty bez toho, co se ve světě děje: „Že bychom si podobnou situaci v budoucnu zopakovali je spíše nepravděpodobné. Lidé se přesvědčili, že i když to mediálně vypadá na apokalypsu, český e-commerce trh funguje bez problémů a mazlíčci mají co jíst.”
2. Poptávka rostla stejným tempem pro psy, kočky, ale i koně
Navýšení hodnotí e-shopy jako férové, zájem rostl napříč kategoriemi. „Poptávka nejvíce vyskočila u koček a psů, a to jak v mokrém, tak i v suchém krmivu. Co se týká non foodu, tam jsme žádný výkyv nezaznamenali,” prozrazuje Country Manager zoohit.cz Lukáš Kuběnka. Plošný nárůst hlásí také SpokojenýPes.cz, žádná kategorie vyloženě nevystřelila. „Kromě krmiva u nás lehce vyrostly i ty hračky,” doplňuje Tomáš Haškovec.
Výrobci krmiv mají stejnou zkušenost. „Lidé při předzásobování nekupují nic jiného, než na co jsou zvyklí a co je top of mind. Příprava před pandemií není obdobím, kdy máte náladu experimentovat s novým krmivem,” reflektuje Marketing Director krmiv Brit Martin Šámal, „tak jako v lidských potravinách se u zvířecích promítl vyšší zájem o tzv. durables. Bylo vidět, že šly více než obvykle na odbyt velké pytle suchého krmiva, ale i konzervy, jež jsou také trvanlivým zbožím.”
3. Nižší frekvence návštěv, zato plnější košík
V síti Pet Center evidují během karantény nižší frekvenci návštěv, zásadně však vzrostla hodnota průměrného košíku. „Meziročně dosahujeme srovnatelných výsledků ve sledovaném období, těsně před vyhlášením nouzového stavu jsme dokonce zaznamenali výrazně vyšší, až 60% meziroční nárůst. Také obraty e-shopu jsou násobně vyšší,” shrnuje Lenka Harudová. Martin Šámal z Britu má vysledováno, že předzásobování probíhalo spíše fyzicky a po vyhlášení karantény již lidé jezdili do kamenných prodejen v menší míře. Dokupovali víc v onlinu, přestože prodejen s krmivy se restrikce vlády netýkaly.
Nižší frekvence návštěv kamenných prodejen může nějakou dobu trvat, vše bude záviset na ochotě občanů navštěvovat veřejná místa. „Od kolegů z Polska, kde má Dibaq dceřinou společnost, máme informaci, že zákazníci obecně mění své nákupní chování. Zatímco dříve byli zvyklí navštěvovat více prodejních míst, nyní vše konsolidovali do jednoho nákupu a mají tendenci volit prodejny, kde seženou vše,” přidává Tamara Jelínková další postřeh z trhu.
4. Popularita produktů kopírovala období před pandemií
Pandemie ukázala loajalitu k brandům. „Pokud jde o potravu pro zvířata, zákazníci zůstávají i nadále věrni značkám, které běžně kupují. Jejich vysoké požadavky na kvalitu krmiva se nezměnily,” všímá si Lenka Harudová napříč řetězcem Pet Center. „Lidé nepřecházeli na nižší řady. Zvýšený zájem byl jak o naše nejdražší krmivo, tak o prémiové druhy. Nárůst průřezově kopíroval nákup tak, jak byli zákazníci zvyklí. Jen místo jednoho pytle brali třeba dva,” souhlasí Tamara Jelínková z Dibaq.
Že lidé nakupovali to, co měli zaryté v paměti, se přesvědčili i v Britu. „Nárůsty byly silné napříč tuzemskem i exportem, výsledky v jednotlivých zemích kopírovali pozici značky. Ve státech, kde jsme silní, byly nárůsty vyšší, mimo jiné například v Česku, Polsku a Skandinávii. Loajalita byla patrná u bestsellerů ze značky Brit Care, kde mají lidé navnímaný slogan „Prevention by nutrition,” uvádí pro příklad Marketing Manager Martin Šámal. E-shop zoohit.cz zažil největší nárůst v řádech i nižších stovek procent v regionu střední a východní Evropy. Konkrétně se mu dařilo v Maďarsku, Polsku, Bulharsku a Rumunsku. „V Česku nebyl růst tak signifikantní z velké části proto, že jsme kvůli bezpečnosti na týden zrušili možnost platby dobírkou,” doplňuje Country Manager Lukáš Kuběnka.
5. Naskladnění drhlo. Někteří výrobci rychle zareagovali
Mít naskladněno a odeslat co nejdříve, to bylo prioritou – a zároveň největší výzvou – pro spoustu e-commerce hráčů. „Prodeje byly opravdu neočekávaně vysoké a nebylo v silách e-shopů se zcela vyhnout vyprodaným produktům,” komentuje skladovost Lukáš Kuběnka ze zoohit.cz. Ačkoli spousta zboží již naskladněna byla, některé výpadky dle Lukáše přetrvávají: „Výrobci se samozřejmě snaží nejdříve dodávat do kamenných prodejen a supermarketů, kde mají nasmlouvané zboží a velmi pravděpodobně i vysoké pokuty při nedodání. Dále jsou přednostně zásobováni veterináři, teprve poté dodávají producenti do e-shopů.”
Aby výpadky určitých produktů co nejvíce eliminovali, zavedl Dibaq v Helvíkovicích operativní změny ve výrobním plánu. Vládní opatření související s omezením pohybu osob pak podle obchodní manažerky Tamary Jelínkové zkomplikovaly partnerství s chovateli prasat, které je založené na osobních vazbách s výživáři a konzultacích výživového plánu: „Najednou nemohli kolegové na kontrolní den přijet a konzultace po telefonu či Skypu skutečně plnohodnotně nenahradí osobní návštěvu. Abychom chovatele v tomto nelehkém období alespoň nějakým způsobem povzbudili, připravili kolegové výživáři novou doplňkovou směs, která je určena na podporu nejmenších selátek, a společně s drobným dárkem zdarma farmám předali.”
6. Spotřebitelé ocenili vlastní rozvážku, ochotně čekali i 4 dny
Jestli něco firmy překvapilo, byl to pozitivní přístup zákazníků a jejich trpělivost s pozdním doručováním. „Každý den jsme sledovali zpoždění balíků a aktualizovali úvodní bannery. Některá konkurence naopak lákala zákazníky a až po odeslání objednávky jim sdělila, že může být až o 10 dní opožděná. My zvládli mít i ve špičce zhruba 3 dny zpoždění, a to jen krátce. Většinou se proluka pohybovala mezi 1–2 dny oproti normálu,” nechává nás nahlédnout do práce zoohitu Lukáš Kuběnka.
Vlastní flotila byla v krizovém období konkurenční výhodou. Zejména v Praze a okolí byla dle Tomáše Haškovce ze SpokojenýPes.cz zvýšená poptávka: „Normálně máme pro vlastní rozvážkovou službu same day delivery, teď byla okýnka s časy na webu vybraná i na čtyři dny dopředu.” Se zvýšenou poptávkou si poradil také německý výrobce krmiv Josera. „Velké díky patří všem kolegům z výroby, protože krmiva pro psy a kočky na home office vyrábět nemůžete,” oceňuje Market Manager pro Česko, Slovensko a Maďarsko Honza Jirásek, „velkou měrou jsme obstáli i proto, že suroviny i obaly používáme od lokálních dodavatelů, tzn. neomezily nás zastavené dodávky zboží z Číny. Jedinou překážkou v cestě výrobku k zákazníkovi byly delší čekací doby na hraničních přechodech.”
7. Retence nových zákazníků bude odviset od prvního nákupu
V březnu a dubnu zaznamenali online retaileři, výrobci a dodavatelé pet food příliv nových zákazníků, je však příliš brzy hodnotit, jestli dlouhodobě zůstanou. „Zatím udělali jeden nákup a stejně jako v jiných odvětvích platí, že jejich zkušenost nemusela být nejlepší právě kvůli delší době dodání,” shodují se Brit a zoohit.cz. V květnu by dle nich měli znovu nakoupit ti, kteří se během vyhlášení karantény předzásobili.
„Krmiva pro zvířata patří v této těžké době do skupiny šťastnějších oborů, kterých se současná drastická preventivní opatření dotkla jen velmi málo,” je jasné Honzovi Jiráskovi z Josery, „mnoho chovatelů nakupuje v měsíční periodě, mnoho z nich už v době před virem nakupovalo běžně na internetu a navíc ani kamenných obchodů s krmivy se opatření na uzavření provozoven netýkala. Postupně budeme svědky korekce a sestupu k normálním hodnotám jednoduše proto, že zvířat nepřibylo, tzn. že spotřeba je stále zhruba stejná.”
8. „Koronavirus je síto.” – Pet food konsolidaci potřeboval
Na základě dvouměsíčního dění nelze dle Honzy Jiráska z Josery dělat závěry a predikovat, že například poroste tendence vyrábět levnější krmiva, protože lidé budou šetřit: „Jak již někdo přede mnou v této souvislosti citoval výrok Winstona Churchilla, jsme teprve na konci začátku a stále máme pořádný kus cesty před sebou. Zájem o krmiva trvá a protože nejsou zbytným zbožím, nadále poroste svým obvyklým tempem. Za 3 až 6 měsíců, podle celkového vlivu současné situace na naše hospodářství, uvidíme, jestli dojde k posunu nákupních preferencí mezi jednotlivými kvalitativními a cenovými segmenty našeho trhu.”
Důraz na kvalitu stravy však jen tak nezmizí, naopak. „Podle toho, jak dlouho toto období potrvá můžeme se jako společnost dostat do bodu, kdy přehodnotíme naše nákupní chování. To bylo v době blahobytu řekněme nadstandardně pohodové, nebylo potřeba otáčet každou korunu. Nyní je možné, že budou spotřebitelé daleko více dbát na to, co v těch pytlích skutečně je,” míní po 23 letech v oboru Honza Jirásek. Tak jako v e-commerce obecně, i v pet food pravděpodobně dojde k urychlení konsolidace. Spousta hráčů dle něj zanikne, zejména prodejci typu „Me too, ale o korunu levněji.”
9. Závěrem: Domácí mazlíčci by karanténu brali
Jestli je někdo vítězem celé situace, jsou to naši čtyřnozí kamarádi: „Na tolik celodenní pozornosti od svých páníčků snad ani nejsou zvyklí,” uzavírá Honza Jirásek z Josery.
